C’est l’histoire d’un dragon qui s’appelle Flam. Il est grand et a un long corps. Il est méchant. Il ne mange que de la viande. Il vit dans la forêt.

Un jour, il voit un miroir magique dans une grotte. Il se regarde dedans. Le dragon se regarde, il voit une robe pousser. Puis il retourne chez lui.